목차
A. 사업 내용
A1. 기업 개요
에코프로는 1998년 설립되어 미세먼지 저감 및 온실가스 감축 등의 환경사업과 이차전지용 하이니켈 양극재 제조 사업을 영위하는 기업입니다.
2016년에는 이차전지 양극재 사업을 물적분할하여 에코프로비엠(ECOPRO BM)을 설립, 2021년에는 환경사업을 인적분할하여 에코프로에이치엔(ECOPRO HN)을 설립하여 지주회사 체제로 전환했습니다.
현재 에코프로는 지주회사 역할을 수행하면서 자회사에 대한 주식 투자 및 자금 조달 지원을 담당하고 있습니다. 주요 자회사로는 에코프로비엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션, 에코프로에이피, 에코프로씨엔지, 에코프로에이치엔 등이 있습니다.
홈페이지 : https://www.ecopro.co.kr/
A2. 사업 부문별 주요 제품
1) 전지재료사업부문
에코프로 그룹의 핵심 사업으로 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 하이니켈 양극재(NCM, NCA) 및 관련 원료(전구체, 수산화리튬, 폐배터리 리사이클링 등)를 개발 및 생산하고 있습니다.
- 양극재(에코프로비엠) : NCM(니켈-코발트-망간), NCA(니켈-코발트-알루미늄) 기반 하이니켈 양극재
- 전구체(에코프로머티리얼즈) : 하이니켈 양극재의 핵심 원재료
- 수산화리튬(에코프로이노베이션) : 양극재 제조 필수 원료
- 폐배터리 리사이클링(에코프로씨엔지) : 사용 후 배터리 및 폐양극재에서 유가금속 회수 및 재활용
2) 환경사업부문
온실가스 감축 및 대기오염 방지 솔루션을 제공하며, 주요 사업은 클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션, 수처리 솔루션 등입니다.
- 클린룸 케미컬 필터(반도체·디스플레이 공정용) : 공정 내 유해가스 제거 및 공정 수율 향상
- 미세먼지 저감 솔루션 : 산업현장 및 대기층의 휘발성 유기화합물(VOCs) 제거
- 온실가스 감축 솔루션 : 반도체 제조공정에서 발생하는 과불화화합물(PFCs) 제거
- 수처리 솔루션 : 산업용수 생산 및 폐수 재이용 시스템 공급
B. 경쟁 환경 및 주요 경쟁사
B1. 주요 경쟁사
- 전지재료 사업(양극재)
- 국내 : LG에너지솔루션, POSCO Future M, SK온
- 해외 : 중국 CATL, 일본 Sumitomo Metal Mining, 벨기에 Umicore
- 전구체 및 원재료(니켈·리튬)
- 국내 : LG화학, POSCO Holdings, SK아이이테크놀로지
- 해외 : 중국 GEM, 일본 JX Nippon Mining & Metals
- 폐배터리 리사이클링
- 국내 : 성일하이텍, 새빗켐
- 해외 : 중국 Brunp, 미국 Redwood Materials
- 환경사업(미세먼지·온실가스 저감)
- 국내 : 솔브레인, 한솔케미칼
- 해외 : 일본 Kurita, 미국 DuPont
B2. 경쟁 환경 분석
- 전기차 및 ESS 시장 성장 → 고성능 양극재 수요 증가
- IRA(인플레이션 감축법) 시행 → 미국 내 배터리 소재 공급망 요구 증가
- 전구체 및 리튬 원재료 확보 경쟁 심화 → 중국 및 인도네시아에서의 공급망 경쟁 치열
B3. 향후 일정 및 전략
- 미국·유럽 배터리 소재 공장 확대
- 헝가리·캐나다·미국 공장 신설 및 증설
- 글로벌 배터리 공급망 강화
- 폐배터리 리사이클링 사업 확장
- 전구체 및 리사이클링 내재화율 80% 목표
- 북미 및 유럽 지역 폐배터리 재활용 인프라 구축
- 전고체 배터리 및 차세대 소재 연구개발
- 전고체 배터리용 고성능 양극재 개발
- 리튬황 배터리 및 실리콘 음극재 연구
C. SWOT 분석
C1. 강점(Strengths)
- 하이니켈 양극재 시장 점유율 1위
- 국내 최초로 하이니켈 NCM/NCA 양극재 양산에 성공
- 글로벌 전기차 배터리 시장 내 안정적 공급망 구축
- 폐배터리 리사이클링 및 전구체 내재화
- 원재료(니켈, 코발트) 자체 조달 시스템 구축
- 전구체, 배터리 리사이클링까지 통합 생산 체제 운영
- 미국·유럽 시장 확대
- SK온, 포드(Ford) 등과 북미 배터리 합작법인(JV) 설립
- 유럽 헝가리에 전구체·양극재 공장 투자 진행
C2. 약점(Weaknesses)
- 전방 산업(배터리 및 전기차) 의존도 높음
- 전기차 배터리 수요 감소 시 실적 타격 가능성 존재
- 주요 고객사(삼성SDI, SK온) 의존도 높음
- 원재료(니켈·리튬) 가격 변동성
- 인도네시아·중국의 니켈 생산 과잉으로 가격 하락 우려
- 리튬 가격 변동성에 따른 원가 부담 증가
- 환경사업 수익성 한계
- 환경규제 변화에 따라 정부 정책에 영향을 받을 가능성 존재
C3. 기회(Opportunities)
- 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장 확대
- 글로벌 EV 시장 연평균 25% 성장 전망
- ESS 시장 내 고성능 양극재 적용 확대
- 미국 IRA 및 유럽 배터리 규제 강화
- 미국 및 유럽 내 현지 생산 확대 시 보조금 지원 가능
- 유럽 탄소배출 규제로 친환경 배터리 소재 수요 증가
- 친환경 및 지속가능성 트렌드 부각
- 폐배터리 리사이클링을 통한 탄소 배출 저감 기술 주목
- 탄소중립 정책 강화로 재활용 배터리 소재 수요 증가
C4. 위협(Threats)
- 중국 배터리·소재 기업과의 경쟁 심화
- CATL, BYD 등 글로벌 배터리 제조사들의 원가 경쟁력 강화
- 중국 정부의 원재료 수출 규제 가능성
- 국제 원자재 공급망 불확실성
- 리튬·니켈·코발트 등 원자재 가격 변동성 증가
- 인도네시아·중국 등의 공급망 리스크
- 배터리 기술 변화
- 전고체 배터리 등 신기술 등장으로 기존 양극재 시장 위축 가능성
D. 정 리
에코프로는 하이니켈 양극재 및 전구체 사업을 중심으로 글로벌 배터리 소재 시장에서 강한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 다만 중국·인도네시아 원재료 시장 변동성 및 신기술 변화에 대한 대응이 필요하며, 미국·유럽 현지 생산 확대 및 배터리 리사이클링 사업 확장을 통해 지속적인 성장 전략을 추진하고 있습니다.
※참고자료
- 에코프로 반기사업보고서의 사업내용과 제품
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