2025년 7월 31일 테마주 총정리｜남북경협·LNG·조선·화장품·AI 급등 이유와 수혜주 분석

오늘의 주식 시장은 한미 관세 협상 타결과 트럼프의 한미정상회담 발언으로 인해 남북경협, LNG, 조선/조선기자재, 화장품 등 다양한 테마가 강세를 보였습니다. 특히, 남북경협 테마는 지정학적 기대감으로, LNG 및 조선 테마는 관세 협상과 에너지 수입 확대 소식으로 상승 동력을 얻었습니다. 그러나 일부 테마(예: 남북경협)의 경우 실제 정책 실행 여부에 따라 변동성이 클 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다. 투자자는 각 테마의 근본적인 성장 가능성과 리스크를 면밀히 검토해야 합니다.

1. 남북경협 테마

 

트럼프 미국 대통령의 "한미정상회담 2주 내 개최" 발언은 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선에 대한 기대감을 불러일으켰습니다. 이로 인해 남북경협 관련 주식들이 강세를 보였습니다. 특히, 남북 관계 개선은 경제 협력 프로젝트(예: 개성공단 재개, DMZ 평화공원, 철도 연결 등)에 대한 기대를 높이며 관련 기업들의 주가를 견인했습니다.

그러나 트럼프의 발언과 한국 대통령실의 발표 간 상호관세 및 시장 개방에 대한 입장 차이가 존재해 단기적인 불확실성도 남아 있습니다. 남북경협 테마는 지정학적 요인에 민감하며, 실제 정책 실행 여부에 따라 변동성이 클 수 있습니다.

 

관련 종목

• 제이에스티나: 상한가
  • 상승 원인: 트럼프의 한미정상회담 발언으로 남북 관계 개선 기대감이 커지며 남북경협 테마주로 주목받았다. 제이에스티나는 경협 관련 사업(예: 북한 내 소비재 유통 가능성) 기대감으로 급등.
  • 상세 내용: 제이에스티나는 주얼리 및 패션 브랜드로, 남북경협이 활성화될 경우 북한 시장 진출 가능성이 부각됨. 그러나 실제 사업 연관성은 간접적이며, 주가 상승은 시장의 낙관적 기대에 기인한 바가 큼.
• 좋은사람들: 급등
  • 상승 원인: 남북경협 테마 상승 속, 북한 내 의류 및 소비재 유통 가능성으로 주목.
  • 상세 내용: 좋은사람들은 내의 및 패션 제조 기업으로, 남북 경제 협력 시 북한 시장 진출 가능성이 투자자 관심을 끌었다.
• 인디에프: 급등
  • 상승 원인: 남북경협 테마로 분류되며, 북한 시장 내 의류 및 섬유 관련 사업 기대감.
  • 상세 내용: 인디에프는 패션 및 섬유 기업으로, 경협 활성화 시 생산 및 유통 네트워크 확장 가능성이 부각됨.
• 코데즈컴바인: 급등
  • 상승 원인: 남북경협 테마로, 북한 내 소비재 및 유통 사업 가능성에 대한 기대.
  • 상세 내용: 코데즈컴바인은 패션 및 액세서리 유통 기업으로, 남북경협 시 소비재 시장 진출 가능성이 주목받음.
• 아난티: 급등
  • 상승 원인: 남북경협 및 DMZ 평화공원 테마로, 리조트 및 관광 사업의 북한 진출 가능성.
  • 상세 내용: 아난티는 고급 리조트 운영 기업으로, DMZ 평화공원 조성이나 북한 관광 사업 개방 시 수혜 가능성이 크다고 평가됨.
• 일신석재: 급등
  • 상승 원인: 남북경협 및 DMZ 평화공원 테마로, 건설 자재 공급 가능성.
  • 상세 내용: 일신석재는 건설용 석재 제조 기업으로, DMZ 평화공원 및 경협 관련 건설 프로젝트 수주 기대감으로 급등.
• 신원: 강세
  • 상승 원인: 남북경협 테마로, 의류 제조 및 유통 관련 사업 기대.
  • 상세 내용: 신원은 패션 및 섬유 기업으로, 북한 내 생산 기지 설립 가능성 등이 부각됨.
• 남광토건: 강세
  • 상승 원인: 남북경협 및 철도 테마로, 철도 및 건설 프로젝트 수주 기대.
  • 상세 내용: 남광토건은 건설 및 토목 공사 기업으로, 남북 철도 연결 및 인프라 프로젝트 수혜 가능성으로 강세.

 

테마 전망

남북경협 테마는 트럼프의 발언으로 단기적인 상승 동력을 얻었으나, 실제 북미 대화 진전 여부와 남북 관계 개선 속도에 따라 변동성이 클 수 있습니다. 투자 시 지정학적 리스크와 정책 실행 가능성을 면밀히 검토해야 합니다.

 

2. LNG(액화천연가스) 테마

 

한미 관세 협상 타결로 한국이 미국산 LNG 및 기타 에너지 제품 1,000억 달러 구매에 합의했다는 소식이 전해지며 LNG 테마가 급등했습니다. 이는 트럼프 행정부의 화석 연료 중심 정책과 맞물려 한국 조선업 및 에너지 관련 기업들에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. LNG 수입 확대는 조선기자재 및 LNG 운반선 건조 수요를 증가시키며 관련 산업에 호재로 작용했습니다.

 

관련 종목

• 엔케이: 상한가
  • 상승 원인: 한미 관세 협상 타결로 1,000억 달러 규모의 미국산 LNG 구매 소식에 LNG 테마로 주목.
  • 상세 내용: 엔케이는 LNG 운반선 관련 장비 제조 기업으로, LNG 수입 증가 시 관련 수주 확대 기대감이 주가 상승을 견인.
• 일승: 급등
  • 상승 원인: LNG 및 조선기자재 테마 상승.
  • 상세 내용: 일승은 조선기자재 제조 기업으로, LNG 운반선 관련 부품 공급 가능성이 부각됨.
• 원일티엔아이: 급등
  • 상승 원인: 미국산 LNG 구매 합의로 LNG 테마 상승.
  • 상세 내용: 원일티엔아이는 에너지 관련 장비 제조 기업으로, LNG 관련 프로젝트 수주 가능성으로 주목받음.

 

테마 전망

LNG 테마는 미국산 LNG 구매 확대와 조선업 수주 증가 기대감으로 중장기적 성장 가능성이 큽니다. 그러나 관세 협상 세부 내용 및 실제 계약 체결 여부가 주가 지속성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

 

3. 조선/조선기자재 테마

 

한미 관세 협상 타결로 1,500억 달러 규모의 한미 조선협력 펀드 조성 소식이 전해지며 조선 및 조선기자재 테마가 강세를 보였습니다. 트럼프 행정부의 자국 조선업 재건 정책과 한국의 조선 기술 협력 가능성이 부각되며 관련 기업들의 주가가 상승했습니다. 또한, LNG 운반선 수요 증가와 2분기 호실적 기대감이 테마 상승을 뒷받침했습니다.

 

관련 종목

• 한화오션: 급등
  • 상승 원인: 조선 테마 상승 및 2분기 호실적 분석, 사업 확장 기대감.
  • 상세 내용: 한화오션은 국내 주요 조선사로, LNG 운반선 및 고부가가치 선박 수주로 실적 개선 기대감이 큼. 한미 조선협력 펀드 조성 소식으로 추가 수주 가능성도 주목받음.
• 에이텀: 급등
  • 상승 원인: 한미 조선협력 펀드 조성 소식으로 조선기자재 테마 상승.
  • 상세 내용: 에이텀은 조선기자재 제조 기업으로, 한미 협력 프로젝트 참여 가능성이 부각됨.

 

테마 전망

조선/조선기자재 테마는 한미 협력 펀드와 LNG 운반선 수요 증가로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 단기적으로는 실적 발표와 수주 소식이 주가에 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

 

4. 화장품 테마

 

한미 관세 협상 타결 소식으로 한국의 화장품 수출에 대한 불확실성이 완화되며 화장품 테마가 상승했습니다. 트럼프 대통령의 발언에서 자동차 및 농산물 외에 화장품 관련 관세 세부 내용이 명시되지 않았으나, 상호관세 15% 합의가 K-뷰티 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

 

관련 종목

• 셀로맥스사이언스: 급등
  • 상승 원인: 한미 관세 협상 타결로 화장품 수출 확대 기대.
  • 상세 내용: 셀로맥스사이언스는 화장품 및 바이오 관련 기업으로, K-뷰티 수출 증가 시 수혜 가능성이 큼.
• 엔에프씨: 급등
  • 상승 원인: 화장품 테마 상승으로 주목.
  • 상세 내용: 엔에프씨는 화장품 OEM/ODM 기업으로, 미국 시장 진출 가능성에 대한 기대감이 주가 상승을 견인.
• 씨앤씨인터내셔널: 급등
  • 상승 원인: 화장품 테마 상승.
  • 상세 내용: 씨앤씨인터내셔널은 화장품 용기 및 제조 기업으로, K-뷰티 수출 확대 시 관련 수주 증가 기대.

 

테마 전망

화장품 테마는 관세 불확실성 해소로 단기적인 상승 동력을 얻었으나, 미국 시장 내 K-뷰티 수요와 경쟁 상황에 따라 장기적 전망이 달라질 수 있습니다.

 

5. 비대면진료(U-Healthcare) 테마

 

권칠승 더불어민주당 의원의 비대면진료 법제화를 위한 의료법 개정안 발의 소식이 전해지며 비대면진료 테마가 강세를 보였습니다. 이는 비대면 의료 서비스 확대에 대한 기대감을 높였으며, 관련 IT 및 헬스케어 기업들의 주가를 견인했습니다.

 

관련 종목

• 인성정보: 강세
  • 상승 원인: 비대면진료 법제화 소식으로 원격진료 관련 수혜 기대.
  • 상세 내용: 인성정보는 헬스케어 IT 솔루션 기업으로, 비대면진료 플랫폼 및 관련 기술 제공으로 수혜 가능성이 큼.

 

테마 전망

비대면진료 테마는 법제화 진행 상황에 따라 변동성이 클 수 있습니다. 실제 법안 통과 및 서비스 확대 여부가 주가 지속성에 중요한 영향을 미칠 것입니다.

 

6. 기타 테마

 

영화/엔터테인먼트 테마

• NEW: 상한가
  • 상승 원인: 배급 영화 '좀비딸'의 올해 개봉 영화 중 오프닝 최고 성적 소식.
  • 상세 내용: NEW는 영화 배급 및 제작 기업으로, '좀비딸'의 흥행 성공이 실적 개선으로 이어질 가능성이 주가 상승을 견인.
  • 전망: 영화 흥행 성공 여부와 추가 배급작 성과가 주가에 영향을 미칠 것으로 보임.

 

AI/반도체 테마

• 아모텍: 급등
  • 상승 원인: 미국 반도체 기업으로부터 AI용 MLCC 제품 공급 승인 소식.
  • 상세 내용: 아모텍은 MLCC(적층세라믹콘덴서) 제조 기업으로, AI 관련 반도체 수요 증가로 수혜 기대.
  • 전망: AI 및 반도체 시장 성장에 따라 중장기적 성장 가능성이 큼.
• 팬스타엔터프라이즈: 급등
  • 상승 원인: 퓨리오사AI의 1,700억원 투자 유치 소식으로 퓨리오사AI 테마 상승.
  • 상세 내용: 팬스타엔터프라이즈는 퓨리오사AI와의 연관성으로 AI 테마주로 분류되며, 투자 유치 소식이 주가 상승을 견인.
  • 전망: AI 산업 성장과 퓨리오사AI의 사업 확장 여부가 주가에 영향을 미칠 가능성.

 

배터리/양극재 테마

• 미래나노텍: 급등
  • 상승 원인: 계열사 미래첨단소재의 4.5만t 규모 무수리튬 공급 예정 소식.
  • 상세 내용: 미래나노텍은 2차전지 소재 관련 기업으로, 무수리튬 공급 계약으로 배터리 소재 수요 증가 기대.
  • 전망: 전기차 및 배터리 시장 성장에 따라 안정적인 성장 가능성.

 

약국 자동화 테마

• 제이브이엠: 급등
  • 상승 원인: 2분기 실적 호조.
  • 상세 내용: 제이브이엠은 약국 자동화 시스템 제조 기업으로, 실적 개선과 글로벌 수요 증가로 주목받음.
  • 전망: 헬스케어 자동화 수요 증가로 중장기적 성장 가능성.

 

비트코인/블록체인 테마

• 버트맥스: 강세
  • 상승 원인: 국내 상장사 최초로 비트코인 500개 돌파 소식.
  • 상세 내용: 버트맥스는 비트코인 투자 및 블록체인 관련 사업을 통해 시장 관심을 끌었음.
  • 전망: 암호화폐 시장 변동성에 따라 주가 변동 가능성이 큼.

 

부록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
1	제이에스티나	30.0	남북경협테마	트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 상한가
4	좋은사람들	27.2		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등
10	인디에프	12.6		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등
11	코데즈컴바인	11.8		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등
12	아난티	11.2		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등
18	일신석재	9.7		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협/ DMZ 평화공원 테마 상승 속 급등
22	신원	8.3		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 강세
23	남광토건	8.1		트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협/ 철도 테마 상승 속 강세
1	엔케이	29.9	LNG테마	한미 관세 협상 타결 속 1,000억 달러 상당 美 LNG 및 기타 에너지 제품 구매 합의 소식 등에 LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 상한가
6	일승	14.9		조선기자재 및 LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 급등
19	원일티엔아이	9.4		한미 관세 협상 타결 속 1,000억 달러 상당 美 LNG및 기타 에너지 제품 구매 합의 소식 등에 LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 급등
5	셀로맥스사이언스	19.3	화장품	한미 관세 협상 타결 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
9	엔에프씨	12.8		한미 관세 협상 타결 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
15	씨앤씨인터내셔널	10.1		한미 관세 협상 타결 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
7	한화오션	13.4	조선/조선기자재	조선 테마 상승 속 2분기 호실적 분석 및 사업 확장 기대감 지속 등에 급등
17	에이텀	9.8		韓·美 관세협상 타결 속 1,500억 달러 규모 한미 조선협력 펀드 조성 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
8	팬스타엔터프라이즈	12.9	AI/반도체	퓨리오사AI, 1,700억원 투자 유치 소식에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급 등
13	아모텍	11.1		미국 반도체 기업으로부터 AI용 MLCC 제품 공급 승인 소식에 급등
1	NEW	29.9	개봉영화	동사 배급 영화 '좀비딸' 올해 개봉 영화 오프닝 최고 성적 소식에 상한가
14	미래나노텍	10.5	공급	계열사 미래첨단소재, 국내 대형 양극재 제조사에 4.5만t 규모 무수리튬 공급예정 소식에 급등
16	제이브이엠	10.0	실적	2분기 실적 호조에 급등
20	인성정보	8.8	비대면진료	권칠승 더불어민주당 의원, 비대면진료 법제화를 위한 의료법 개정안 대표 발의 소식에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 강세
21	버트맥스	8.6	비트코인	국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파 소식 속 강세