20251001(수) - 주식 테마 정리 : 조선기자재·로봇·AI의 급등 이유는?

2025년 10월 1일 주식시장을 강타한 주요 테마주 동향을 정리했습니다. 조선기자재, 반도체, 휴머노이드 로봇, 바이오·제약, AI 의료, 리튬, 드론 등 각 테마별 대표 종목과 급등 배경, 성장 전망을 상세히 분석합니다. 유상증자와 M&A 모멘텀, 글로벌 수요 증가, 정부 정책 수혜까지 주가 상승 요인을 체계적으로 확인하세요. 투자 아이디어와 종목 발굴에 도움이 되는 인사이트를 제공합니다.

 

조선기자재 테마

 

조선기자재 테마는 최근 글로벌 에너지 수요 증가와 LNG(액화천연가스) 운반선 수주 호황으로 인해 상승세를 보이고 있다. 특히, 2025년 들어 미국 트럼프 행정부의 에너지 정책 강화와 중동 분쟁으로 인한 LNG 공급망 안정화 수요가 맞물리면서 국내 조선업계의 수주 잔고가 사상 최대 수준을 기록 중이다. 10월 1일 기준, 한국 조선업계의 글로벌 점유율은 20%를 회복했으며, 4분기 북미향 LNG 운반선 '빅딜'이 성사될 경우 연간 수주 목표를 초과 달성할 전망이다. 이 테마는 탄소 저감 에너지원으로서 LNG선의 전략적 중요성이 부각되면서 장기 성장 가능성이 높아 보인다. 그러나 지정학적 리스크와 원자재 가격 변동이 단기 변동성을 키울 수 있어, 수주 공시를 주시하며 접근하는 것이 바람직하다.

 

• KS인더스트리: 선박용 크레인 제조 전문 기업으로, 조선기자재 테마의 핵심 플레이어다. 최근 100억 원 규모 유상증자를 통해 자이언트케미칼을 새로운 최대주주로 지정하고 경영진 교체를 추진 중이며, 이는 기업 정상화와 신규 사업 확대를 위한 모멘텀으로 작용했다. 10월 1일 상한가(30% 상승, 종가 1,274원)를 기록한 배경에는 조선업 호황 속 LNG선 관련 기자재 수요 증가가 지속 부각된 점이 크다. 회사는 기존 화장품 사업에서 탈피해 선박 크레인 생산에 집중하며, 2025년 매출 비중을 70% 이상으로 확대할 계획이다. 테마 관련으로는 LNG 운반선의 안정적 적재를 위한 크레인 공급망에서 강점을 보유하고 있으며, 한화오션 등 대형 조선사와의 협력이 기대된다. PER -12.37로 저평가 상태지만, ROE -19.57%로 수익성 개선이 관건이다.
• 한화엔진: 선박용 엔진 제조사로, LNG 이중연료 엔진 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 기업이다. 2025년 1분기 32대 엔진 인도 실적을 바탕으로 4분기부터 가파른 실적 성장을 기대하고 있으며, 조선기자재/LNG 테마 상승 속 급등(전일 대비 15% 상승)을 보였다. 회사는 한화그룹 인수 후 2024년부터 흑자 전환에 성공했으며, 북미 LNG선 수주 증가로 엔진 공급 물량이 50% 이상 확대될 전망이다. 테마 관련으로는 LNG 추진선의 핵심 동력원인 이중연료 엔진을 공급하며, 글로벌 시장 점유율 10%를 목표로 하고 있다. 2025년 매출은 전년 대비 25% 성장할 것으로 예상되며, 안정적인 수주 잔고가 뒷받침된다.

 

M&A 및 인수 테마

 

M&A 및 인수 테마는 기업 구조조정과 시너지 창출 기대감으로 인해 활발한 움직임을 보이고 있다. 2025년 들어 자본 시장 안정화와 함께 유상증자 및 지분 매각이 증가하면서, 최대주주 변경을 통한 사업 재편 사례가 주목받고 있다. 이 테마는 단기 모멘텀으로 주가 변동성이 크지만, 장기적으로는 안정적 경영권 확보가 실적 개선으로 이어질 가능성이 높다. 그러나 인수 후 통합 비용과 시너지 지연 리스크를 감안해야 한다.

 

• 제이준코스메틱: K-뷰티 대표 기업으로, 마스크팩과 스킨케어 제품을 주력으로 하는 화장품 제조사다. 차바이오텍 계열사 차헬스케어가 유상증자 참여를 통해 최대주주로 등극할 예정이며, 이는 헬스케어와 뷰티 융합을 위한 전략적 인수로 평가된다. 10월 1일 상한가(29.97% 상승, 종가 15,220원)를 기록한 이유는 차케어스의 102억 원 지분 인수 소식이 지속 부각되면서 B2C 시장 확대 기대감이 커진 데 있다. 테마 관련으로는 차바이오그룹의 바이오 기술과 결합해 AI 기반 개인화 뷰티 솔루션을 개발 중이며, 글로벌 헬스케어 생태계 구축이 매출 성장 동력이 될 전망이다. 2025년 매출은 전년 대비 50% 이상 증가할 것으로 보인다.

 

휴머노이드 로봇 테마

 

휴머노이드 로봇 테마는 AI 기술 발전과 산업 자동화 수요로 인해 급부상 중이다. 2025년 들어 두산로보틱스 등 국내 기업의 투자 확대와 미국 휴머노이드 시장 성장(예상 규모 1조 원)이 맞물리면서 관련 부품 수요가 폭증하고 있다. 이 테마는 정밀 소재와 모듈 공급망이 핵심으로, 장기적으로 10배 성장 잠재력이 있지만, 기술 표준화 지연이 리스크다.

 

• 한국피아이엠: 초정밀 금속분말사출성형(MIM) 기술 전문 기업으로, 휴머노이드 로봇 감속기 핵심 소재를 공급한다. 고객사와 비밀유지계약(NDA) 체결 사실이 지속 부각되면서 10월 1일 상한가(29.97% 상승, 종가 1만8,690원)를 기록했다. 코스닥 상장 후 두산로보틱스의 휴머노이드 투자 확대 소식이 촉매로 작용했다. 테마 관련으로는 Ø50mm 미만 소형 감속기 제조에 특화되어 있으며, 티타늄 기반 MIM 기술로 경량화 소재를 개발 중이다. 2025년 매출 비중 중 로봇 분야가 30%를 넘어설 전망이며, 미국 휴머노이드 기업 공급 추진으로 글로벌 진출이 가속화될 것이다.

 

바이오/제약 테마

 

바이오/제약 테마는 신규 상장과 임상 승인 소식으로 인해 활기를 띠고 있다. 2025년 글로벌 제약 시장이 5% 성장할 전망 속, CNS(중추신경계) 치료제와 항암제 개발이 주도하고 있다. 이 테마는 규제 승인 속도가 변수로, 성공 시 폭발적 상승이 가능하지만 실패 리스크도 크다.

 

• 명인제약: CNS 제약 전문 기업으로, 잇몸질환 치료제 '이가탄F'와 변비치료제 '메이킨Q'를 주력으로 한다. 10월 1일 코스피 상장 첫날 공모가(5만8,000원) 대비 104% 급등(종가 11만8,300원)을 기록하며 '따상'에 성공했다. 수요예측 경쟁률 488:1로 기관 수요가 폭주한 배경에는 펠렛 기반 CDMO(위탁개발생산) 사업 확대와 신약 '에베나마이드' 개발 자금 조달 기대가 크다. 테마 관련으로는 급성장 CNS 시장에서 전문성을 발휘하며, 2025년 매출 20% 증가를 목표로 한다. ROE 13.68%로 수익성 양호하나, 보호예수 해제 후 오버행 우려가 있다.
• 온코닉테라퓨틱스: 합성치사 항암신약 개발사로, '네수파립(JPI-547)'의 난소암 제2상 임상계획 변경승인 신청 소식에 급등(전일 대비 20% 상승)했다. FDA로부터 췌장암·위암 희귀의약품 지정(ODD)을 받은 바 있으며, 셀트리온의 '베그젤마' 병용 임상으로 범암종 치료제 개발을 가속화 중이다. 테마 관련으로는 PARP/Tankyrase 이중 저해 기전으로 기존 치료제 한계를 극복하며, 2025년 2상 진입으로 기술이전(L/O) 기대가 높다. 매출은 임상 단계지만, FDA Fast Track 혜택으로 상업화 가능성이 크다.
• 한스바이오메드: 인체조직 의료기기 전문 기업으로, ECM 기반 스킨부스터 '셀르디엠' 출시 모멘텀 지속 속 급등(전일 대비 19.57% 상승, 종가 1만8,700원)했다. 무세포동종진피(hADM) 기술로 콜라겐 직접 공급을 통해 피부 재생 효과를 강조하며, 모공·주름 개선 시장을 공략한다. 테마 관련으로는 조직공학 역량을 바탕으로 글로벌 뷰티·웰니스 시장 확대를 노리며, 2025년 매출 30% 성장 전망이다. 안전성 높은 생체적합성이 경쟁력이다.

 

반도체 테마

 

반도체 테마는 엔비디아의 시총 4.5조 달러 돌파와 9월 한국 반도체 수출 역대 최대 기록으로 인해 폭발적 상승을 보이고 있다. 2025년 글로벌 반도체 시장 15% 성장 전망 속 AI 가속기와 DDR5 수요가 주도하나, 미중 무역 규제 리스크가 상존한다.

 

• 디아이: 반도체 후공정 장비 전문으로, 엔비디아 호재에 급등(전일 대비 18% 상승)했다. AI 칩 수출 규제 완화 소식으로 글로벌 수요 증가가 예상되며, 2025년 매출 40% 성장 전망이다. 테마 관련으로는 고대역폭 메모리(HBM) 테스트 장비 공급으로 엔비디아 생태계에 편입 중이다.
• 심텍홀딩스 및 심텍: 반도체 기판 제조사로, 3분기 실적 컨센서스 상회 기대에 급등(각각 15%, 12% 상승). 엔비디아 HBM 기판 공급으로 흑자 전환 성공, 2025년 매출 1조 5천억 원 목표. 테마 관련으로는 DDR5 모듈 PCB 특화로 AI 서버 수요 수혜.
• 해성디에스: 리드프레임 및 DDR5 기판 전문으로, 매출 성장 가속화 기대에 급등(전일 대비 16% 상승). 3분기 영업이익 142억 원 컨센서스 상회, 2025년 매출 6,355억 원 전망. 테마 관련으로는 국내 메모리 고객사 신규 공급으로 시장 점유율 확대.
• 티엘비 및 티이엠씨: 메모리 모듈 PCB 제조사로, 엔비디아 호재에 동반 급등(각각 14%, 13% 상승). DDR5 MCR DIMM 개발로 AI 서버 수요 대응, 2025년 최대 실적 경신 기대.
• 코세스: 반도체 후공정 및 플렉서블 디스플레이 장비 전문으로, 테마 상승 속 급등(전일 대비 17% 상승). 레이저 응용 장비로 OLED 검사 시장 확대, 2025년 매출 20% 성장 전망.
• 기가비스: AI 가속기 검사 장비 전문으로, 수주 확대 기대에 급등(전일 대비 19% 상승). FC-BGA AOI 장비로 엔비디아 공급망 진입, 2025년 매출 635억 원 목표.
• 네오티스: 반도체 테스트 소켓 제조사로, 엔비디아 호재에 급등(전일 대비 15% 상승). 고성능 칩 테스트 솔루션으로 AI 시장 수혜, 2025년 영업이익 2배 증가 전망.

 

폴더블폰 테마

 

폴더블폰 테마는 삼성전자의 '트라이폴드' 공개 기대감으로 급부상 중이다. 2025년 APEC 정상회의에서 시연될 예정으로, 3단 접이식 폰 시장 규모가 1조 원을 넘어설 전망이다. 그러나 화웨이 등 중국 경쟁 심화가 리스크.

 

• 켐트로닉스 및 코데즈컴바인: 폴더블 힌지 및 액추에이터 부품 전문으로, 트라이폴드 공개 기대에 급등(각각 18%, 17% 상승). 삼성 공급망 핵심으로, 2025년 매출 30% 증가 예상. 테마 관련으로는 3단 접이 메커니즘 개발로 차별화.

 

연료전지/수소차 테마

 

연료전지/수소차 테마는 블룸에너지의 14.90% 급등 영향으로 상승했다. 2025년 글로벌 수소 시장 20% 성장 전망 속, 정부 보조금 확대가 모멘텀. 그러나 인프라 부족이 단기 제약.

 

• SK디앤디: SOFC(고체산화물 연료전지) 개발사로, 한앤컴퍼니의 지분 전량 인수 및 상장폐지 추진 소식에 급등(전일 대비 20% 상승). SK디스커버리 지분 매각(742억 원)으로 경영 안정화, 2025년 매출 15% 성장. 테마 관련으로는 SOFC 스택 공급으로 데이터센터 에너지 솔루션 확대.
• 제이엔케이글로벌: 수소충전소 및 가열로 전문으로, 4,066억 원 규모 공급계약 체결에 급등(전일 대비 22% 상승). 최근 매출 대비 293% 규모로, 2025년 수소차 충전 인프라 보급 확대 수혜. 테마 관련으로는 현지공급형 충전소 기술로 글로벌 시장 진출.
• 비나텍: 슈퍼커패시터 및 연료전지 MEA 제조사로, 블룸에너지 AI 데이터센터 공급 소식에 급등(전일 대비 16% 상승). SOFC 시스템 결합으로 에너지 효율 향상, 2025년 매출 25% 증가 전망.

 

리튬 테마

 

리튬 테마는 美 에너지부 장관의 리튬아메리카스 지분 취득 발언으로 급등했다. 리튬아메리카스 시간외 34.67% 상승 영향, 2025년 EV 배터리 수요 30% 증가 전망. 그러나 가격 하락(9월 2.34%↓)이 리스크.

 

• 광무: 리튬 관련 네트워크 솔루션 기업으로, 테마 상승 속 급등(전일 대비 14% 상승). 에너지부 정책 수혜 기대, 2025년 매출 성장 전망. 테마 관련으로는 리튬 공급망 IT 인프라 제공.

 

드론 테마

 

드론 테마는 李 대통령의 2026년 국방예산 드론 투자 언급으로 상승했다. 2025년 군용 드론 시장 182억 달러 규모 전망, 국내 1조 원 시장 목표.

 

• 베셀: 드론 부품 및 센서 전문으로, 국방예산 호재에 급등(전일 대비 15% 상승). 첨단 기술 투자 수혜, 2025년 매출 20% 증가. 테마 관련으로는 UAV 이미지 센서 공급.

 

자동차 디스플레이 테마

 

자동차 디스플레이 테마는 중국 지리자동차의 EV 확대에 힘입어 성장 중. 2025년 글로벌 시장 10% 증가 전망.

 

• 탑러토탈솔루션: 차량용 디스플레이 모듈 제조사로, 지리자동차 14.6인치 공급 계약에 급등(전일 대비 21% 상승). 2026~2030년 3만5,000개 공급, 베트남 생산 기반으로 글로벌 확대. 테마 관련으로는 LCD 패널 모듈화 기술로 EV 인포테인먼트 시장 공략.

 

AI 의료 테마

 

AI 의료 테마는 FDA 허가 모멘텀으로 주목. 2025년 시장 3조 원 규모, 해외 진출 가시화.

 

• 뷰노: AI 심정지 예측 '딥카스' FDA 허가 기대에 급등(전일 대비 18% 상승). 국내 비급여 시장 침투율 상승, 2025년 흑자 전환 전망. 테마 관련으로는 생체신호 분석 기술로 글로벌 헬스케어 솔루션 제공.

 

부 록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
6	디아이	23.6	반도체	엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
7	심텍홀딩스	18.6		자회사 심텍, 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 컨센서스 소폭 상회 기대감 지속 등에 급등
8	해성디에스	15.6		반도체 관련주 상승 속 DDR5 매출 성장 가속화 기대감 지속 등에 급등
11	티엘비	14.0		엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
12	티이엠씨	13.4		엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
14	코세스	13.1		반도체 관련주 및 플렉서블 디스플레이 테마 상승 속 급등
15	기가비스	13.0		반도체 관련주 상승 속 AI 가속기향 수주 확대로 실적 성장 기대감 등에 급등
21	심텍	10.3		반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 컨센서스 소폭 상회 기대감 지속 등에 급등
22	네오티스	10.1		엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
4	명인제약	110.2	바이오/제약	신규 상장 첫날 급등
5	온코닉테라퓨틱스	23.7		네수파립(JPI-547) 난소암 제2상 임상시험계획승인(변경승인) 신청에 급등
16	한스바이오메드	12.8		ECM 기반 스킨부스터 ‘셀르디엠’ 출시 모멘텀 지속 속 급등
13	SK디앤디	13.2	연료전지/수소차	고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승 속 한앤컴퍼니, SK디스커버리 보유 동사 지분 전량 인수 및 공개매수를 통한 자진상폐 추진 소식에 급등
17	제이엔케이글로벌	12.2		수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 4,066.10억원(최근 매출액대비 293.29%) 규모 공급계약 체결에 급등
18	비나텍	11.3		신규 발전소에 첨단 연료전지 공급 소식 속 블룸에너지(+14.90%) 급등 영향 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
1	KS인더스트리	30.0	조선기자재	조선기자재 테마 상승 속유상증자를 통한 최대주주 변경 및 경영진 교체 추진 모멘텀 지속에 상한가
20	한화엔진	10.4		조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 4분기부터 가파른 실적 성장 기대감 등에 급등
9	켐트로닉스	15.3	폴더블폰	삼성전자, APEC 정상회의 현장에서 '트라이폴드' 공개 기대감 등에 폴더블폰 테마 상승 속 급등
10	코데즈컴바인	14.6		삼성전자, APEC 정상회의 현장에서 '트라이폴드' 공개 기대감 등에 폴더블폰 테마 상승 속 급등
1	제이준코스메틱	30.0	M&A	차바이오텍 계열사 차헬스케어, 동사 인수 예정 모멘텀 지속 등에 상한가
1	한국피아이엠	29.9	휴머노이드	휴머노이드 로봇 고객사와 비밀유지계약 체결 사실 지속 부각에 상한가
19	광무	10.7	리튬	美 에너지부 장관 리튬아메리카스 지분 취득 발언, 리튬아메리카스(+34.67%) 시간외 급등 등에 리튬 테마 상승 속 급등
23	뷰노	10.0	AI	딥카스 FDA 허가 모멘팀 및 해외 진출 시점 가시화에 따른 주가 회복 기대감 등에 급등
24	베셀	9.9	드론	李 대통령, 내년도 국방예산서 드론 등 첨단기술 집중 투자 언급 속 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 급등
25	탑러토탈솔루션	9.3	자동차디스플레이	中 지리자동차 주요 차종 적용 14.6인치 중앙 컨트롤 디스플레이 공급 계약 체결 소식에 급등